A medida que surgen detalles sobre los requisitos para las empresas que reciben financiamiento permitido por la Ley de ciencia y CHIPS, está claro que la ley no solo impulsará la industria de semiconductores de EE. UU., sino que también restringirá severamente las inversiones en la industria de chips china por parte de las empresas que reciben efectivo. el gobierno de los Estados Unidos Esto tendrá efectos drásticos en las fundiciones y los fabricantes de memorias chinos, que perderán una cuota de mercado significativa.
Los fabricantes de equipos de Wafer Fab de EE. UU. ya no pueden suministrar herramientas que se puedan usar para producir chips lógicos con transistores no planos en nodos de 14/16 nm y menos, 3D NAND con 128 o más capas y chips de memoria DRAM de 18 nm de media capa. menos. Pero los requisitos para que las empresas obtengan fondos en virtud de la Ley de Ciencias y CHIPS de EE. UU. significan que estas empresas no podrán invertir en ninguna de sus fábricas en China, según un informe de TrendForce. Esto tendrá un efecto drástico en empresas multinacionales como Samsung, SK Hynix y TSMC, todas las cuales tienen grandes fábricas en China y es probable que soliciten financiación según la legislación estadounidense.
Actualmente, solo SK Hynix fabrica DRAM en China, pero no está claro qué nodo de producción usa allí. Samsung y SK Hynix fabrican 3D NAND en China en su tecnología de proceso de 128 capas, según TrendForce. Si bien este nodo es bastante competitivo en la actualidad, a medida que los fabricantes aumentan la 3D NAND a nodos más avanzados, la 3D NAND de 128 capas será considerablemente menos competitiva en costos. Estas empresas pueden instalar nuevas herramientas en sus fábricas chinas por ahora, pero no podrán actualizar sus fábricas en China si reciben fondos del gobierno de EE. UU. Esto significa que tendrán que reducir la producción de memoria en la República Popular.
(Crédito de la imagen: TrendForce)
Como consecuencia, dice TrendForce, la participación de China en el mercado DRAM caerá del 14 % en 2023 al 12 % en 2025, mientras que la participación del país en el mercado 3D NAND caerá del 31 % en 2023 al 18 % en 2025.
(Crédito de la imagen: TrendForce)
TSMC tiene una gran fábrica en China que produce chips en sus tecnologías de clase 28nm. La empresa no puede actualizar esta fábrica para fabricar chips FinFET de 16 nm. Además, no podrá ampliar su capacidad de producción de Fab 16 si obtiene financiación en el marco de la CHIPS and Science Act.
(Crédito de la imagen: TrendForce)
Mientras tanto, el gobierno de EE. UU. planea endurecer aún más sus restricciones contra el sector de semiconductores chino y tiene la intención de prohibir la importación de equipos que podrían usarse para fabricar chips en nodos de 28 nm. Esto afectará no solo a TSMC sino también a SMIC.
Además, TrendForce afirma que algunos diseñadores de chips sin fábrica transferirán pedidos nuevos y existentes a fundiciones taiwanesas debido a la presión de los clientes y la minimización de riesgos. Fundiciones como VIS y PSMC, que se centran en nodos de producción maduros, ya se han beneficiado enormemente de esta tendencia, según TrendForce. La firma de investigación de mercado predice que este cambio dará como resultado una recuperación significativa para las fundiciones afectadas que actualmente se ven afectadas por los ajustes de inventario de los diseñadores de circuitos integrados.
TrendForce afirma que, para evitar problemas geopolíticos, varias empresas estadounidenses están limitando las áreas de producción de productos de memoria y almacenamiento y están pidiendo a las fundiciones que trasladen sus fábricas fuera de China. TrendForce anticipa un escenario en el que surgen dos áreas de producción diferentes: una compuesta por fábricas chinas que atienden principalmente la demanda local y otra compuesta por fábricas ubicadas fuera de China que atienden a otros mercados.
