Cuando Intel estableció su división Intel Foundry Services a principios de 2021, quedó claro que necesitaba que la unidad de fabricación de chips por contrato estuviera a la par con Samsung y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en términos de escala, ya que las fábricas y los nodos de producción son cada vez más caros. El objetivo fue ambicioso desde el principio y parece que la compañía también pretende ser bastante agresiva, ya que planea convertirse en la segunda fundición más grande para 2030.
Grandes ambiciones
«Nuestra ambición es ser la fundición número 2 del mundo para fines de la década, y [we] esperamos generar márgenes de fundición líderes”, dijo Randhir Thakur, presidente de Intel Foundry Services, en una entrevista con Nikkei Asia.
Llegar al número 2 en el mercado mundial de fundición significa que Intel tendrá que vencer a Samsung Foundry (actualmente el número 2 según TrendForce), que generó más de $20 mil millones en ingresos en 2021 y está en camino de superar estos resultados en 2022. En el primero En el trimestre de 2022, Samsung Foundry controló alrededor del 16,3 % de los ingresos globales de fundición, muy por detrás del líder del mercado TSMC (53,6 %), pero significativamente por delante de sus pares anteriores, Next UMC (6,9 %) y GlobalFoundries (5,9 %).
Por otro lado, la unidad de negocios IFS de Intel ha generado $576 millones en ingresos este año hasta el momento. Una vez que se complete la adquisición de Tower Semiconductor a principios de 2023, Intel agregará aproximadamente $ 1.5 mil millones en ingresos por año a su división IFS. Esto convertirá inmediatamente a IFS en la fundición número 7 u 8 del mundo, pero seguirá siendo considerablemente más baja que Samsung Foundry en términos de ingresos.
Para convertirse en el segundo fabricante de chips más grande del mundo, Intel tendrá que adoptar una estrategia múltiple que implica lo siguiente:
- Desarrollo de tecnologías de proceso de vanguardia que sean competitivas con las de Samsung Foundry y TSMC en términos de potencia, rendimiento y área (PPA); rendimientos y time-to-market.
- Creación de una gran capacidad de alto nivel para los clientes de IFS. Esencialmente, la empresa tendrá que poseer una capacidad más avanzada que Samsung Foundry a fines de 2020.
- Mantener las operaciones y las posiciones competitivas de Tower Semiconductor innovando por delante de tecnologías maduras.
- Las solicitudes de tierras, principalmente de clientes que usan TSMC y Samsung Foundry, también podrían robarle a alguien de GlobalFoundries y SMIC.
exigir grandes acciones
Hasta ahora, Intel ha presentado una hoja de ruta de tecnología de procesos bastante agresiva que implica la producción de alto volumen de chips en su tecnología de clase 18A (18 angstroms o 0,18 nm) para 2025 y emplea herramientas de litografía ultravioleta extrema de alto NA hasta 18A si es posible. El plan de nodos de producción de Intel es considerablemente más agresivo que el de Samsung Foundry y TSMC, que planean comenzar a fabricar chips de clase 2nm (clase 20 angstrom) en 2025 (lo que significa que estarán disponibles a fines de 2025, al menos, o mejor, en 2026 ).
(Crédito de la imagen: SkyWater)
Cuando se trata de capacidad de semiconductores, los planes de Intel no son menos agresivos. La compañía está construyendo sus Fab 52 y Fab 62 con capacidad 20A en su campamento cerca de Chandler, Arizona; construir los primeros dos módulos con capacidad 18A/20A desde su sitio cerca de Columbus, Ohio; la construcción de sus instalaciones de $3500 millones para operaciones avanzadas de empaque; finalizar un nuevo módulo compatible con Intel 4 en su sitio cerca de Leixlip, Irlanda; y la construcción de una fábrica completamente nueva cerca de Magdeburg, Alemania. En general, Intel planea invertir (o más bien co-invertir con gobiernos y socios de coinversión en semiconductores como Brookfield) alrededor de $ 100 mil millones en nuevas instalaciones de fabricación de semiconductores en los próximos años.
Pero Samsung no es menos agresivo con su gasto en CapEx. De hecho, mientras Intel redujo recientemente su gasto de capital de $27 mil millones en 2022 a $25 mil millones, Samsung invertirá más de $33 mil millones en nueva capacidad de producción de semiconductores este año y mantendrá su gasto al mismo nivel el próximo año, anunció recientemente la compañía. Por supuesto, no está claro cuánto de estos montos se invertirá en instalaciones de producción de memoria (3D NAND y DRAM) y cuánto se utilizará para expandir la capacidad lógica de Samsung Foundry, pero la empresa surcoreana claramente es muy agresiva con su negocio de semiconductores. ., entonces será particularmente difícil para Intel igualar las capacidades avanzadas de SF.
Robar clientes a TSMC y Samsung Foundry será aún más difícil ya que grandes clientes como Nvidia o Qualcomm tienen contratos de suministro con sus socios de fundición que duran años. Además, queda por ver si las fábricas de Intel ubicadas en Europa y América podrán ofrecer el mismo precio que las fábricas de TSMC y Samsung Foundry ubicadas en Taiwán y Corea del Sur.
ventaja geográfica
É particularmente digno de nota que a Intel está aumentando a capacidade de produção nos EUA e na Europa e, até agora, não anunciou nenhum plano para construir fábricas em Taiwan ou na Coréia do Sul (ainda que continuará a operar uma fábrica de semicondutores de torre en el Japón). Si bien operar fábricas en Europa y América es más costoso que en Taiwán o Corea del Sur, construir nuevas fábricas en EE. UU. y Europa tiene sentido tanto desde una perspectiva geopolítica como de relación con el cliente.
(Crédito de la imagen: Intel)
Por un lado, los clientes de EE. UU. estarán ansiosos por usar fábricas en Estados Unidos debido a la logística, la gestión de riesgos y otros factores. No hay tantos diseñadores de chips en Europa que necesiten tecnologías de producción de vanguardia, pero al final del día, la cartera de productos de Intel se está expandiendo, por lo que necesitará nuevas fábricas para sí misma. Muchos de los posibles clientes de fundición de Intel ven ventajas en las fábricas ubicadas en Estados Unidos o Europa, según Intel.
“Como nos hemos comprometido con los clientes de fundición desde el lanzamiento de IFS, ha quedado bastante claro que muchas de estas empresas ven la necesidad de una cadena de suministro de semiconductores más resistente y geográficamente equilibrada”, dijo Thakur a Nikkei Asia.
Sin embargo, dado que TSMC y Samsung Foundry están construyendo nuevas fábricas de última generación en Arizona y Texas, las ventajas geográficas de las nuevas fábricas estadounidenses de Intel pueden sobreestimarse.
Por otro lado, como los políticos de Europa y EE. UU. quieren construir cadenas de suministro de semiconductores nacionales para no depender tanto de Taiwán, es por eso que están ansiosos por invertir conjuntamente en nuevas instalaciones con Intel.
hacer o romper
Para Intel, el negocio de la fundición es una forma de aumentar rápidamente sus volúmenes de producción y, por lo tanto, combinar sus capacidades financieras de CapEx con las de TSMC y Samsung. Obtener una nueva fuente de ingresos es importante para Intel, pero no tanto como aumentar los volúmenes de producción.
(Crédito de la imagen: Intel)
Entonces, si la empresa puede recibir pedidos de muchos clientes que necesitan tecnologías de producción avanzadas, será un éxito en sí mismo, ya que le permitirá continuar invirtiendo en el desarrollo de nodos de alta gama y fábricas cada vez más costosas. De lo contrario, probablemente dejará de ser un fabricante líder de diseño integrado (IDM) y proveedor de CPU con el tiempo. Si la empresa logra convertirse en la segunda fundición más grande del mundo en el proceso de creación de su negocio de fundición persiguiendo su principal objetivo, será un éxito aún mayor. Pero los volúmenes son el objetivo principal.
