Katy Huberty, analista de Morgan Stanley, habló sobre el ritmo acelerado de la interrupción automotriz y la oportunidad para Apple Car esta semana, y compartió muchas de estas ideas en una nota posterior para el cliente.
¿Qué está pasando en la fabricación de automóviles?
Apple ha estado trabajando en el producto de garaje definitivo durante años. Nunca lo hemos visto, pero aparentemente la compañía tiene miles de personas trabajando allí, ha invertido cientos de millones de dólares en el esfuerzo y se espera algún tipo de vehículo en los próximos años.
“En cada nueva categoría de producto, hay otras empresas de tecnología que están felices de llevar un producto a un mercado que quizás no sea el primer momento, o un producto que no se percibe como perfecto”, dice Huberty. “Apple toma el otro lado de eso. La estrategia es hacer menos cosas, pero hacerlas realmente bien y aumentar las posibilidades de éxito «.
Sigue siendo posible que Apple abandone esos planes porque los desafíos que está tratando de resolver están evolucionando rápidamente. Al mismo tiempo, la industria automotriz ha iniciado una transformación profunda e inevitable en la que toda su razón de ser debe cambiar. Antes de considerar el enfoque de Apple, es importante considerar el panorama más amplio de la fabricación de vehículos.
Todo se interrumpe, por ejemplo:
- El cambio climático significa que la industria no tiene más remedio que abandonar los combustibles fósiles. Un cambio a vehículos electrónicos en Beijing, por ejemplo, haría que la ciudad sea 2 grados Fahrenheit más fría, aunque los beneficios generales siguen siendo algo confusos.
- Reemplazar todos los vehículos existentes no es una opción, debido a la necesidad de preservar las materias primas y la contaminación creada en su producción.
- El costo del mantenimiento del vehículo aumentará. Es posible que algunos proveedores existentes no hagan la transición y también estamos estudiando cambios regulatorios rápidos.
- El desarrollo de vehículos autónomos es difícil. Y a medida que los coches se vuelvan autónomos, lo que hagamos dentro de ellos también cambiará.
Palanca de cambios
Cada vez se comprende más que todos estos cambios darán lugar a un aumento inicial de vehículos eléctricos (EV), seguido de la aparición de vehículos verdaderamente autónomos (AV). Es probable que esta transición vaya acompañada de un aumento en el transporte público y las soluciones de micromovilidad, como scooters electrónicos, sistemas de transporte autónomos, bicicletas, etc.
Los planificadores urbanos de algunas naciones están intentando fomentar el uso del transporte personal de esta manera, lo que hace que sea más caro y menos eficiente realizar viajes cortos en automóvil.
Esto significa que muchos encontrarán menos razones para necesitar un automóvil, la cantidad de automóviles vendidos disminuirá y las razones para poseer un vehículo cambiarán. Los fabricantes de automóviles lo saben, por lo que muchos están invirtiendo en el desarrollo de vehículos eléctricos, tecnologías de carga y esquemas de viajes compartidos.
Antes de ingresar a este espacio, Apple debe intentar responder las mismas preguntas que todos los fabricantes existentes están tratando de resolver:
- ¿Qué tan grande será el mercado del automóvil?
- ¿Que sera?
- ¿En qué se convertirán los coches?
- ¿Qué esperaremos de ellos?
- ¿Y qué pasa con la propiedad del vehículo?
- A medida que la noción de transporte público se extiende para incluir el uso compartido de automóviles y viajes, ¿qué requerirá el mercado de alta gama?
Los analistas de Bernstein predicen que Apple podría vender 1,5 millones de sus vehículos para 2030, pero ¿son las cifras de ventas una métrica adecuada para el coche post-gas? ¿Es apropiado intentar vender estos vehículos en cantidades similares a las de un iPhone?
La respuesta de Apple serán los servicios
«Apple tiene éxito cuando se integra verticalmente», dice Huberty. “Quieren participar en el diseño, en cómo el software se comunica con el hardware, cuáles son los componentes y tecnologías correctos para usar…. Apple se centrará tanto en los otros elementos (construcción, diseño, apariencia del vehículo, cómo funcionan juntos los componentes y el software) como en los servicios ”.
Apple también tiende a construir ecosistemas que respalden sus servicios. «Hay que vender suficientes coches para empezar a pensar en cómo será la oportunidad de servicio a largo plazo», dice Huberty.
La primera parte del viaje por carretera de Apple, por lo tanto, consistirá en difundir sus vehículos aprovechando el diseño y la confianza del consumidor, con el componente de servicios, y la inevitable plataforma de desarrollo, a seguir.
Puedes ver este patrón en iPod, iTunes, iPhone y la evolución de la App Store, que ha transformado los iPhones en todo lo que necesitas. «Apple estaba aprovechando el poder innovador de cientos de miles de desarrolladores con los que podía compartir la economía gracias a todo lo que Apple había traído al mercado en torno a la credibilidad y el alcance de su plataforma», explicó Huberty.
¿Qué es el plan de negocios?
Parece seguro asumir que Apple intentará crear un gran producto central que se complementa con una gama de servicios y accesorios rentables. Entonces, ¿qué puede construir Apple más allá de eso y dónde puede definir los márgenes?
Comencemos con un toque de lujo. Cualquiera que haya visto alguna vez la exhibición de la correa del Apple Watch en la tienda reconocerá que la compañía incursiona en el lujo.
Esto significa que parte de la propuesta de Apple probablemente consistirá en varias mejoras de vehículos fabricados bajo pedido y del mercado de accesorios: asientos e interior, tamaño de la batería, molduras de las ruedas y más. Hay muchos fabricantes de vehículos que generan muchos ingresos con accesorios y actualizaciones. (Como Apple es Apple, tenemos que esperar que la compañía no obligue a los propietarios a comprar un baúl lleno de cables de conversión de la estación de carga).
Más allá de las cosas físicas, ¿qué servicios podrían requerirse en los automóviles que eventualmente se vuelven autónomos?
Aquí tienes seis ideas:
- Supongo que parte del plan de Apple puede emular la economía de la radio, por lo que los anuncios basados en la ubicación, las ofertas y las tecnologías relacionadas con Maps pueden ser un servicio de entretenimiento en el automóvil. Esto también explica las estaciones de radio de Apple, su soporte limitado para estaciones fuera de su jardín amurallado y las inversiones actuales en podcasts.
- El servicio Apple Car Care será popular. Me imagino que esto proporcionará servicios subsidiados de reparación, mantenimiento y emergencia durante la vida útil del vehículo por una tarifa anual.
- Los propietarios que elijan inscribir sus vehículos en el programa Apple Car Share para ganar algo de dinero cuando su automóvil esté parado, le darán a Apple entre el 15% y el 30% de las ganancias.
- Es probable que las actualizaciones de software principales estén disponibles de forma gratuita, con funciones adicionales disponibles como descargas pagas.
- Aquí también es donde podría estar la App Store fuertemente controlada. (No espero que las autoridades de tráfico vial permitan la carga lateral de aplicaciones en los automóviles en ausencia de controles de seguridad estrictos).
- La determinación de Apple de crear un sistema de fabricación de circuito cerrado y su compromiso con las emisiones cero significan que cualquier vehículo que ponga en circulación también verá inversiones locales directas e indirectas adicionales realizadas para proporcionar energía limpia.
Pero antes de ganar dinero con cualquiera de estos servicios, Apple debe tener el automóvil adecuado y esto podría resultar en un viaje incremental.
“No me sorprendería que Apple llegara al mercado con un vehículo eléctrico, ¿verdad? Un coche que se parece a los coches que hay hoy en el mercado con volante. Lo hicieron con el iPhone donde no había una tienda de aplicaciones en el primer iPhone «, dijo Huberty.
«¿Cómo se destaca en el hardware?»
Es algo en lo que los equipos de Apple han estado trabajando durante un tiempo, y Apple ya posee patentes para detección de peligros, parabrisas AR, sistemas de suspensión y frenado, control de clima y más.
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